Buổi chẩn đoán gia sản riêng tư gồm những gì?
Buổi chẩn đoán 30 phút 1:1 cùng FP Nguyễn Ngọc Ưng bao gồm: (1) Phân tích cấu trúc sở hữu tài sản hiện tại (BĐS, danh mục đầu tư, doanh nghiệp); (2) Xác định 3 điểm rủi ro pháp lý hoặc thuế lớn nhất; (3) Đề xuất 1 hành động ưu tiên cụ thể phù hợp với hồ sơ và mục tiêu của gia đình. Bảo mật theo Chính sách bảo mật — không ghi âm, không ghi hình khi không có sự đồng ý của khách hàng. Bạn có thể tham khảo thêm về quy trình hoạch định tài chính gia đình và phương pháp chẩn đoán sức khỏe tài chính gia đình (Miễn phí) chuyên sâu.
Chi phí buổi tư vấn là bao nhiêu?
Buổi chẩn đoán gia sản riêng tư 30 phút 1:1 trên trang này là bước sàng lọc chuyên sâu miễn phí có điều kiện (0đ — không thu tiền ở bước đặt lịch, áp dụng riêng cho gia đình có danh mục BĐS/tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên), giúp FP Nguyễn Ngọc Ưng hiểu rõ hồ sơ và xác định phương án hỗ trợ thiết thực nhất cho anh/chị. Phân biệt với các phiên 1:1 có phí: Nếu gia đình chọn đặt lịch buổi Thăm khám Sức khỏe Tài chính (FHC 1:1) tiêu chuẩn (60–90 phút) hoặc Phiên Review IPS 1:1 (Zoom 30 phút) thì áp dụng mức phí lọc cam kết 300.000đ trọn gói / buổi (đã gồm nghĩa vụ thuế cá nhân, hoàn 100% vô điều kiện trong 07 ngày, chuyển khoản hoàn trả trong 03 ngày làm việc). Mọi chương trình hoạch định hoặc quản lý gia sản chuyên sâu tiếp theo (như Wealth Tailor từ 6.800.000đ, Gói SOA hoặc Wealth Master 0,35%/năm – sàn 28.600.000đ/năm) chỉ bắt đầu sau khi anh/chị nhận báo giá bằng văn bản và ký kết hợp đồng dịch vụ chính thức trực tiếp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT (MST: 0314427748). Chi tiết biểu phí, thuế/hóa đơn và điều khoản hoàn/hủy được công khai tại trang Minh bạch phí & Xung đột lợi ích và Điều khoản sử dụng, hoàn toàn không có bất kỳ cam kết bắt buộc nào nếu dịch vụ chưa phù hợp với nhu cầu của anh/chị.
Buổi tư vấn phù hợp với ai?
Phù hợp nhất với gia đình 35–55 tuổi đang sở hữu danh mục tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên (BĐS, chứng khoán, doanh nghiệp gia đình), đang muốn tối ưu cấu trúc sở hữu, lên kế hoạch thừa kế hoặc chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. Đặc biệt hữu ích cho doanh nhân và chuyên gia thu nhập cao chưa có IPS (Investment Policy Statement) chuẩn hóa. Hãy xem thêm hướng dẫn chọn Financial Planner để hiểu rõ tiêu chí làm việc chuyên nghiệp.
Sau khi đăng ký, tôi sẽ được liên hệ như thế nào?
Sau khi điền form, FP Ưng sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ qua Zalo hoặc email để xác nhận lịch hẹn. Buổi gặp có thể diễn ra online (Zoom/Google Meet) hoặc trực tiếp tại Hà Nội/TP.HCM tùy lịch của cả hai. Nếu muốn xác nhận nhanh hơn, có thể nhắn trực tiếp Zalo 0826.814.678. Toàn bộ thông tin đăng ký tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo mật thông tin khách hàng và nghĩa vụ Fiduciary theo quy định pháp luật hiện hành, tham chiếu quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.
